공지사항신주인수권부 사채 발행 공고

상법 제513조에 의거 2025년 12월 29일 개최한 당사 이사회에서 재무구조 개선을 위한 제3자배정 전환사채 발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

주식회사 젬

신주인수권부사채의 명칭 : 제1회 사모 무기명식 분리형 신주인수권부사채

신주인수권부사채의 종류 : 가. 사모 무기명식 신주인수권부사채

나. 분리형 신주인수권부사채

신주인수권부사채의 권면총액: 금 오십오억원정(￦ 5,500,000,000원)

신주인수권부사채의 권면금액 및 권종수: 총 20매

금 500,000,000원권 9매, 금 100,000,000원권 9매, 금 50,000,000원권 2매

신주인수권부사채의 발행가액(원금): 사채의 권면금액의 100%

신주인수권부사채의 이율:

가.표면이자율: 연 오점오(5.50)%

나.만기보장수익률: 투자자의 내부수익률(IRR)이 칠점오(7.50)%가 되게 하는 연복리 이자율

다.표면이자율 및 만기보장수익률은 아래의 사유가 발생하는 경우 본건 사채발행일로부터 3년이 경과한 날(해당 일 이후 사유 발생이 확인되더라도 본건 사채발행일로부터 3년이 경과한 날로 소급하여 조정함)에 자동으로 조정된다.

발행회사의 2026년부터 2028년까지의 누적 영업이익이 사업계획표상 2026년부터 2028년까지의 누적 영업이익을 상회하는 경우, 표면이자율 및 만기보장수익률에 100bp를 차감하여 표면이자율 및 만기보장수익률을 조정한다. 구체적으로 부연하면, 조정된 표면이자율 및 만기보장수익률은 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 4년이 경과한 날까지의 기간에 대해 적용된다.

발행회사의 2026년부터 2028년까지의 누적 영업이익이 사업계획표상 2026년부터 2028년까지의 누적 영업이익을 하회하는 경우, 표면이자율 및 만기보장수익률에 100bp를 가산하여 표면이자율 및 만기보장수익률을 조정한다. 구체적으로 부연하면, 조정된 표면이자율 및 만기보장수익률은 본건 사채 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 4년이 경과한 날까지의 기간에 대해 적용된다.

라. 위 다.항에 따라 조정된 표면이자율 및 만기보장수익률은 아래의 사유가 발생하는 경우 본건 사채발행일로부터 4년이 경과한 날(해당 일 이후 사유 발생이 확인되더라도 본건 사채발행일로부터 4년이 경과한 날로 소급하여 조정함)에 자동으로 재조정된다.

발행회사의 2026년부터 2029년까지의 누적 영업이익이 사업계획표상 2026년부터 2029년까지의 누적 영업이익을 상회하는 경우, 표면이자율 및 만기보장수익률에 100bp를 차감하여 표면이자율 및 만기보장수익률을 조정한다. 구체적으로 부연하면, 조정된 표면이자율 및 만기보장수익률은 본건 사채 발행일로부터 4년이 경과한 날부터 5년이 경과한 날까지의 기간에 대해 적용된다.

발행회사의 2026년부터 2029년까지의 누적 영업이익이 사업계획표상 2026년부터 2029년까지의 누적 영업이익을 하회하는 경우, 표면이자율 및 만기보장수익률에 100bp를 가산하여 표면이자율 및 만기보장수익률을 조정한다. 구체적으로 부연하면, 조정된 표면이자율 및 만기보장수익률은 본건 사채 발행일로부터 4년이 경과한 날부터 5년이 경과한 날까지의 기간에 대해 적용된다.

마. 표면이자율 및 만기보장수익률이 상향 조정되는 경우, 발행회사는 이자율 조정일 이후 최초로 도래하는 이자지급일에 조정 전 표면이자율을 기준으로 계산한 이자와 조정 후 표면이자율을 기준으로 계산한 이자 차액을 투자자에게 지급한다.

바. 표면이자율 및 만기보장수익률이 하향 조정되는 경우, 투자자는 이자율 조정일 이후 최초로 도래하는 이자지급일에 조정 전 표면이자율을 기준으로 계산한 이자와 조정 후 표면이자율을 기준으로 계산한 이자 차액을 발행회사에게 지급한다.

신주인수권부사채의 발행일 : 2026년 1월 9 일

신주인수권부사채의 만기일 : 2036년 1 월 9 일

신주인수권부사채의 청약일 : 2026년 1 월 9 일

신주인수권부사채의 발행방법 : 투자자의 본건 신주인수권부사채 인수금액(이하 “본건 인수대금”)

신주인수가액 : 주당 500원(액면가 금 500원)

신주인수로 인하여 발행할 주식 : 1주의 금액 금 500원의 보통주식

신주인수 청구기간 : 2026.1.10. ~ 2036.1.8.

신주인수권부 사채 배정방법 : 정관 제18조의1에 의한 제3자배정

신주인수권부사채 발행기간 : 2026. 1. 9.

신주인수권누사채 대금의 납입방법 : 채무의 상계방식으로 납입

납입(상계)장소 : 발행회사

기 타 : 전환사채 발행에 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.





2025년 12월 29일





주식회사 젬

충청북도 음성군 맹동면 용두5길 22

대표이사 박춘하